一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市建筑垃圾治理的意見(jiàn)》的通知

6月9日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市建筑垃圾治理的意見(jiàn)》的通知，通知提出，到2027年，健全城市建筑垃圾治理體系，完善建筑垃圾管理法規(guī)政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全國(guó)地級(jí)及以上城市建筑垃圾平均資源化利用率達(dá)到50%以上，城市建筑垃圾有效治理新格局基本形成。

2、中辦、國(guó)辦發(fā)文 深入推進(jìn)深圳綜合改革試點(diǎn)

6月10日，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)深圳綜合改革試點(diǎn)深化改革創(chuàng)新擴(kuò)大開(kāi)放的意見(jiàn)》。意見(jiàn)從“統(tǒng)籌推進(jìn)教育科技人才體制機(jī)制一體改革”“推進(jìn)金融、技術(shù)、數(shù)據(jù)等賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”“建設(shè)更高水平開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制”“健全科學(xué)化、精細(xì)化、法治化治理模式”等四個(gè)方面進(jìn)行了部署，提出再推出一批改革措施、落地一批創(chuàng)新試驗(yàn)、深化一批開(kāi)放舉措，支持深圳在破解教育科技人才領(lǐng)域體制機(jī)制障礙、強(qiáng)化創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合、拓展粵港澳合作新途徑新場(chǎng)景新載體、建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際化創(chuàng)新型城市等方面先行先試。

3、生態(tài)環(huán)境部與財(cái)政部聯(lián)合修訂發(fā)布了《中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)入庫(kù)指南（2025年）》

近日，生態(tài)環(huán)境部與財(cái)政部聯(lián)合修訂發(fā)布了《中央生態(tài)環(huán)境資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)入庫(kù)指南（2025年）》。該指南是在2021年版本的基礎(chǔ)上修訂而成，進(jìn)一步拓展了資金支持范圍，并對(duì)部分支持方向進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，為更多生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目提供了精準(zhǔn)的資金保障。

二、國(guó)資國(guó)企改革

1、鄭州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司深圳招商，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈

6月10日，2025年鄭州市夏季粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)招商推介會(huì)于在深圳舉行，鄭州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司作為重要國(guó)資平臺(tái)推介旗下五大業(yè)務(wù)板塊，并與7家企業(yè)簽署合作意向。集團(tuán)聚焦城市更新、新能源、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域，重點(diǎn)介紹商貿(mào)物流、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、低空經(jīng)濟(jì)、智慧安保和新型儲(chǔ)能五大板塊。其中，百榮世貿(mào)商城成功發(fā)行全國(guó)首單民生百貨類CMBS；康養(yǎng)板塊與多家頭部企業(yè)展開(kāi)合作；低空經(jīng)濟(jì)板塊已完成全市低空飛行監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)；智慧安保和新型儲(chǔ)能板塊也展示了其在各自領(lǐng)域的布局與發(fā)展。

2、重慶市國(guó)資委：主動(dòng)發(fā)揮國(guó)資國(guó)企戰(zhàn)略功能作用

6月11日，重慶市國(guó)資委黨委召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議指出，堅(jiān)持以數(shù)字重慶建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，主動(dòng)發(fā)揮國(guó)資國(guó)企戰(zhàn)略功能作用，積極融入“人工智能+”行動(dòng)，因地制宜進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，循序漸進(jìn)培育領(lǐng)軍企業(yè)，不斷提升資金使用效能，更好用人工智能賦能科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公司治理、國(guó)資監(jiān)管，為全市人工智能高質(zhì)量發(fā)展和高水平應(yīng)用貢獻(xiàn)國(guó)資國(guó)企力量。

3、青島市深化國(guó)資國(guó)企改革，多家市屬企業(yè)重組整合

6月13日，青島市國(guó)資委介紹，在《青島市市屬企業(yè)主責(zé)主業(yè)管理辦法》青島市人民政府政策例行吹風(fēng)會(huì)上，城投集團(tuán)以“新能源產(chǎn)業(yè)”為擬培育主業(yè)，提升綠色能源、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，市國(guó)資委圍繞全市“10+1”創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)體系，指導(dǎo)市屬企業(yè)開(kāi)展主責(zé)主業(yè)調(diào)整工作，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域的重組整合工作，逐步解決同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，有效提升資源配置效率。

三、城投動(dòng)態(tài)

1、城投轉(zhuǎn)型推進(jìn)：經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額五年來(lái)首次回正

近日，隨著城投公司陸續(xù)公布2024年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型及化債成效亦有所體現(xiàn)。中誠(chéng)信國(guó)際研報(bào)顯示，隨著市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，2024年城投公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流有所改善。2024年年末，城投公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入23.59萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.06%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額0.81萬(wàn)億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額五年來(lái)首次回正。

2、廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)與立邦中國(guó)達(dá)成戰(zhàn)略合作

6月10日，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱"廣州城投"）與立邦中國(guó)舉行高層座談會(huì)，廣州城投集團(tuán)總工程師、首席數(shù)字官趙曉川與立邦中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官孫榮隆率雙方代表出席。會(huì)議圍繞城市更新、智慧建造及綠色建材應(yīng)用等多個(gè)城市建設(shè)的關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)行了深入探討，并就為未來(lái)深化合作方向達(dá)成共識(shí)。會(huì)議上，立邦中國(guó)與廣州城投達(dá)成戰(zhàn)略合作，聚焦綠色建材與智能建造，共同推動(dòng)廣州城市更新與高質(zhì)量發(fā)展，打造綠色化、智能化城市新標(biāo)桿。

3、上海城投(集團(tuán))有限公司與中國(guó)太平洋保險(xiǎn)簽署深化戰(zhàn)略合作備忘錄

6月11日，上海城投(集團(tuán))有限公司與中國(guó)太平洋保險(xiǎn)深化戰(zhàn)略合作備忘錄簽約儀式在中國(guó)太�？偛颗e行。雙方在綠色投資、綠色保險(xiǎn)、大健康、員福、人工智能+等方面持續(xù)深化合作，并以本次簽約為契機(jī)，推動(dòng)合作擴(kuò)面增量，共同為上海穩(wěn)增長(zhǎng)做貢獻(xiàn)。希望以此次深化戰(zhàn)略合作為契機(jī)，在投融資、綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域探索創(chuàng)新更緊密、更深入、更持久的合作。

4、天津津投城市開(kāi)發(fā)股份有限公司擬置入津能股份100%股份、天津熱力和港益供熱各100%股權(quán)

6月12日，天津津投城市開(kāi)發(fā)股份有限公司公告，公司擬以持有的截至評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債與天津燃?xì)饧瘓F(tuán)持有的港益供熱100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向天津燃?xì)饧瘓F(tuán)支付現(xiàn)金1.94億元購(gòu)買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分；向津能投資支付現(xiàn)金3.06億元購(gòu)買其持有津能股份100%股份等值部分；向津能投資發(fā)行股份購(gòu)買津能股份100%股份除現(xiàn)金支付部分；向天津燃?xì)饧瘓F(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買天津熱力100%股權(quán)。擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。置入資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)為58.62億元，置出資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)為1.98億元。本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)變更為城市集中供熱業(yè)務(wù)。

5、成都市新津城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司擬無(wú)償劃轉(zhuǎn)三家子公司股權(quán)，總資產(chǎn)達(dá)50.01億元

6月13日，成都市新津城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，公司擬將持有的成都市城投錦程實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司60%股權(quán)、成都市優(yōu)立工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司100%股權(quán)及成都容力建設(shè)工程有限公司100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至新津成漢企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司。擬劃轉(zhuǎn)的三家公司總資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)50.01億元，占發(fā)行人總資產(chǎn)的12.43%，非重要子公司。

四、創(chuàng)新投融資

1、河南水利投資集團(tuán)完成發(fā)行16億元公司債，利率2.01％

6月9日，河南水利投資集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）已完成發(fā)行，將于6月10日起在上交所掛牌交易。本期債券簡(jiǎn)稱“25豫水01”，發(fā)行規(guī)模16億元，利率2.01%，期限為5年，起息日為2025年6月5日，到期日為2030年6月5日。主承銷商為中信證券、國(guó)泰海通證券、申萬(wàn)宏源證券，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將5億元用于償還到期公司債券“20豫水01”的本金，11億元用于償還到期債務(wù)。2024年7月15日，經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AAA，展望穩(wěn)定。

2、浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司公司債券(第一期)跟蹤評(píng)級(jí)獲“AAA”評(píng)級(jí)

6月9日，中誠(chéng)信國(guó)際公布評(píng)級(jí)報(bào)告，浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司公司債券(第一期)跟蹤評(píng)級(jí)獲“AAA”評(píng)級(jí)2025年。浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司作為嘉興市重要的城市建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，對(duì)嘉興市政府的戰(zhàn)略地位重要，且業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，能維持資本市場(chǎng)認(rèn)可度，再融資能力較好；同時(shí)，需關(guān)注未來(lái)面臨一定的投資壓力、債務(wù)規(guī)模增幅較快以及盈利能力有待提高對(duì)其經(jīng)營(yíng)和整體信用狀況造成的影響。

3、山西交投完成發(fā)行5億元科技創(chuàng)新公司債，票息2.08%創(chuàng)山西省同評(píng)級(jí)同期限私募債新低

6月10日，山西省交通開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）已完成發(fā)行工作。本期債券發(fā)行規(guī)模為5億元，債券期限為3年期，票面利率為2.08%。本期債券的發(fā)行利率創(chuàng)山西省同評(píng)級(jí)同期限私募債歷史新低。

4、開(kāi)封市發(fā)展投資集團(tuán)完成發(fā)行6億元公司債，利率2.73％

6月11日，開(kāi)封市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)完成發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模6億元，利率2.73%，期限5年；債券牽頭主承銷商為東方證券，聯(lián)席主承銷商為天風(fēng)證券，債券所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還存量公司債券本金。2024年6月27日，經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AA+。

5、江西省投資集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤可續(xù)期公司債券(第一期)跟蹤評(píng)級(jí)獲“AAA”評(píng)級(jí)

6月11日，中誠(chéng)信國(guó)際公布評(píng)級(jí)報(bào)告，江西省投資集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型掛鉤可續(xù)期公司債券(第一期)跟蹤評(píng)級(jí)獲“AAA”評(píng)級(jí)。本次跟蹤維持主體及債項(xiàng)上次評(píng)級(jí)結(jié)論。中誠(chéng)信國(guó)際肯定了江西省良好的外部環(huán)境，江西省投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略地位突出、持續(xù)獲得有力支持，以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)多元化、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)等因素對(duì)公司整體信用實(shí)力提供了有力支持。中誠(chéng)信國(guó)際認(rèn)為，江西省投資集團(tuán)有限公司信用水平在未來(lái)12~18個(gè)月內(nèi)將保持穩(wěn)定。

6、周口城投發(fā)展集團(tuán)22.2億元私募債項(xiàng)目獲深交所通過(guò)

6月15日，周口城投發(fā)展集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券項(xiàng)目更新為“通過(guò)”。此次債券發(fā)行人為周口城投發(fā)展集團(tuán)有限公司，擬發(fā)行總額22.20億元，屬私募債，承銷商是華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、五礦證券有限公司。該債券項(xiàng)目已獲上交所更新反饋，受理日期為2025年03月31日。

7、濟(jì)南市馬山鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境治理與資源化利用推進(jìn)鄉(xiāng)村振興EOD項(xiàng)目實(shí)施主體中標(biāo)公告公示

近日，濟(jì)南公共資源交易中心發(fā)布“濟(jì)南市馬山鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境治理與資源化利用推進(jìn)鄉(xiāng)村振興EOD項(xiàng)目實(shí)施主體中標(biāo)公告"，中標(biāo)單位為山東樂(lè)耕城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司，是濟(jì)南城市投資集團(tuán)有限公司全資子公司。該項(xiàng)目投資總額約為40億元，其中包括生態(tài)環(huán)境治理類固廢資源化利用項(xiàng)目、南大沙河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)類馬山鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目、馬山鎮(zhèn)綠色農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目等。