一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、2024年度審計(jì)工作報(bào)告發(fā)布 中央財(cái)政赤字與預(yù)算持平

6月24日，審計(jì)署受國(guó)務(wù)院委托，向全國(guó)人大常委會(huì)報(bào)告2024年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)情況。報(bào)告顯示，中央一般公共預(yù)算收入總量為108844.06億元，支出總量為142244.06億元，赤字33400億元，與預(yù)算持平。此外，中央預(yù)算內(nèi)投資7000億元，主要用于現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等領(lǐng)域。針對(duì)2023年度審計(jì)查出的問(wèn)題，截至2025年3月底，已整改問(wèn)題金額超過(guò)6540億元，并制定完善了1710多項(xiàng)規(guī)章制度，追責(zé)問(wèn)責(zé)4120多人。同時(shí)，地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額增加至3.9萬(wàn)億元，用于支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，并通過(guò)一次性增加6萬(wàn)億元地方專項(xiàng)債務(wù)限額置換存量隱性債務(wù)，有效防范和化解了重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。

2、六部門聯(lián)合發(fā)文 金融支持提振消費(fèi)再升級(jí)

6月24日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)六部門近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見》，從支持增強(qiáng)消費(fèi)能力、擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域金融供給、挖掘釋放居民消費(fèi)潛力、促進(jìn)提升消費(fèi)供給效能、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境和政策支撐保障等六個(gè)方面提出19項(xiàng)重點(diǎn)舉措。在明確支持重點(diǎn)的同時(shí)，《意見》還提出增加消費(fèi)金融供給的渠道和方式。《意見》指出，支持符合條件的文化、旅游、教育等服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域企業(yè)發(fā)行債券，鼓勵(lì)符合條件的科創(chuàng)企業(yè)通過(guò)債券市場(chǎng)募集資金。支持加大對(duì)種子期、初創(chuàng)期企業(yè)股權(quán)投資，支持消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)發(fā)行上市、“新三板”掛牌等方式融資�！兑庖姟愤�強(qiáng)調(diào)，支持符合條件的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行金融債券、信貸資產(chǎn)支持證券，提升消費(fèi)信貸供給能力。

3、國(guó)務(wù)院報(bào)告：融資平臺(tái)數(shù)量減少7000多家

6月24日，財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安向十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十六次會(huì)議作2024年中央決算報(bào)告。根據(jù)報(bào)告，2024年，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，中央決算情況總體較好。針對(duì)今年財(cái)政運(yùn)行，報(bào)告稱，從預(yù)算執(zhí)行情況看，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。報(bào)告顯示，下一步，將用好用足更加積極的財(cái)政政策，根據(jù)形勢(shì)變化及時(shí)推出增量?jī)?chǔ)備政策，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期，全力鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的基本面。

4、國(guó)辦：協(xié)同推動(dòng)破產(chǎn)重整、破產(chǎn)和解企業(yè)高效修復(fù)信用

近日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善信用修復(fù)制度的實(shí)施方案》，《方案》提出，協(xié)同推動(dòng)破產(chǎn)重整、破產(chǎn)和解企業(yè)高效修復(fù)信用。重整計(jì)劃或和解協(xié)議執(zhí)行期間，企業(yè)持人民法院出具的批準(zhǔn)重整計(jì)劃或認(rèn)可和解協(xié)議的裁定書提出信用修復(fù)申請(qǐng)，行業(yè)主管部門可以通過(guò)暫時(shí)屏蔽相關(guān)失信信息、添加聲明、更新信用評(píng)價(jià)結(jié)果等多種方式積極幫助企業(yè)暫時(shí)恢復(fù)信用，并將相關(guān)信息提供給“信用中國(guó)”網(wǎng)站，暫時(shí)解除相應(yīng)失信懲戒措施，推動(dòng)重整計(jì)劃或和解協(xié)議順利執(zhí)行。

二、國(guó)資國(guó)企改革

1、重慶市國(guó)資委出臺(tái)22項(xiàng)改革舉措推進(jìn)市屬國(guó)企治理完備

近日，重慶市國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)治理完備的實(shí)施意見》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見》），提出七大領(lǐng)域22項(xiàng)改革舉措。從“黨建入章”落實(shí)黨委法定地位到“四步工作法”完善黨委決策機(jī)制，從“多元互補(bǔ)”的董事會(huì)構(gòu)成到經(jīng)理層“能上能下”的剛性機(jī)制，《實(shí)施意見》的出臺(tái)推動(dòng)市屬國(guó)企公司治理向深層變革。

2、寧夏回族自治區(qū)國(guó)資委召開全區(qū)國(guó)資國(guó)企奮力沖刺“雙過(guò)半”工作會(huì)議

近日，寧夏回族自治區(qū)國(guó)資委召開會(huì)議，分析1-5月全區(qū)國(guó)資監(jiān)管企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并部署沖刺“雙過(guò)半”重點(diǎn)工作。會(huì)議指出，盡管面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我區(qū)國(guó)有企業(yè)仍穩(wěn)步推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，社會(huì)貢獻(xiàn)不斷凸顯。數(shù)據(jù)顯示，1-5月全區(qū)國(guó)資監(jiān)管企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入535.28億元，同比增長(zhǎng)4.49%；利潤(rùn)31.14億元，增長(zhǎng)0.7%。其中，區(qū)屬監(jiān)管企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)近30%的增長(zhǎng)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各企業(yè)要提高政治站位，狠抓經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、強(qiáng)化成本管控、加快項(xiàng)目建設(shè)，確保上半年目標(biāo)任務(wù)“雙過(guò)半”，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)提供有力支撐。

3、江蘇輪胎龍頭易主，千億國(guó)資接盤

近日，通用股份正式發(fā)布公告，確認(rèn)紅豆集團(tuán)向江蘇省蘇豪控股集團(tuán)轉(zhuǎn)讓24.5%股份，完成交割，后者成為公司控股股東，江蘇省國(guó)資委則成為通用股份的實(shí)際控制人。據(jù)了解，此次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為每股5.44元，合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為21.18億元。這場(chǎng)歷時(shí)兩個(gè)多月的股權(quán)變革，標(biāo)志著江蘇省屬國(guó)企首次控股民營(yíng)上市公司的混改模式成功落地，開創(chuàng)了“國(guó)民共進(jìn)”雙向賦能的新范式，為深化國(guó)企改革、激發(fā)民企活力提供了實(shí)踐樣本。

4、湖州市吳興區(qū)完成新一輪國(guó)企重組整合

近日，湖州市吳興區(qū)完成新一輪國(guó)企重組整合，股權(quán)劃轉(zhuǎn)15家企業(yè)，形成新六大集團(tuán)據(jù)吳興區(qū)政府，近期，為深化國(guó)資國(guó)企改革，推進(jìn)區(qū)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，區(qū)屬國(guó)有企業(yè)完成了新一輪的重組整合，股權(quán)劃轉(zhuǎn)15家企業(yè)，形成由國(guó)控集團(tuán)、國(guó)投公司、文旅集團(tuán)、安居集團(tuán)、東城集團(tuán)、經(jīng)開投集團(tuán)組成的新六大集團(tuán)，突出主責(zé)主業(yè)，推動(dòng)國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。

5、溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司公告稱控股股東擬發(fā)生變更 市軌道交通與公交、高速公路重組

近日，溫州市國(guó)資委擬將持有的溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司100%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至溫州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司，另?yè)?jù)溫州市交通發(fā)展集團(tuán)早前公告，溫州市交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司100% 股權(quán)也將無(wú)償劃轉(zhuǎn)至溫州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司。無(wú)償劃入溫州鐵投、溫州交運(yùn)事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

三、城投動(dòng)態(tài)

1、山東鐵投旗下新設(shè)產(chǎn)業(yè)投資有限公司注冊(cè)成立

6月20日，山東鐵投產(chǎn)業(yè)投資有限公司注冊(cè)成立，注冊(cè)資本5億元，注冊(cè)地位于青島市膠州市上合示范區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍包含以自有資金從事投資活動(dòng)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)等。股權(quán)穿透后，該公司由山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司全資持股，實(shí)控人為山東省國(guó)資委。資料顯示，山東鐵投是由山東省政府批準(zhǔn)設(shè)立，集鐵路投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、開發(fā)、管理于一體的一類大型國(guó)有企業(yè)，2018年注冊(cè)成立，注冊(cè)資本486.8億元。集團(tuán)功能定位為支持山東省綜合交通特別是高鐵等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合、協(xié)作發(fā)展的投融資主體。

2、瀏陽(yáng)市城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司主體信用等級(jí)提升

6月25日，中誠(chéng)信國(guó)際：將瀏發(fā)集團(tuán)及“22瀏陽(yáng)城鄉(xiāng)MTN001”等多只債項(xiàng)信用等級(jí)由AA+上調(diào)至AAA中誠(chéng)信國(guó)際發(fā)布跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，將瀏陽(yáng)市城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司主體信用等級(jí)由AA+調(diào)升至AAA，維持評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；并將“22瀏陽(yáng)城鄉(xiāng)MTN001”、“22瀏陽(yáng)城鄉(xiāng)MTN002”、“22瀏陽(yáng)城鄉(xiāng)MTN003”、“22 瀏發(fā)集團(tuán)01/22瀏發(fā)01”、“23 瀏發(fā)集團(tuán)01/23瀏發(fā)01”、“23瀏發(fā)集團(tuán)02/23瀏發(fā)03”的債項(xiàng)級(jí)別由AA+調(diào)升至AAA。

3、整合重組兩大企業(yè)，上海城投長(zhǎng)興集團(tuán)成立

6月27日，上海城投長(zhǎng)興集團(tuán)正式宣告成立。上海城投長(zhǎng)興集團(tuán)由上海長(zhǎng)興島開發(fā)建設(shè)有限公司和上海前衛(wèi)實(shí)業(yè)有限公司重組而成。2024年，長(zhǎng)興島實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超800億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，為進(jìn)一步整合資源、集中力量開發(fā)建設(shè)長(zhǎng)興島，上海城投于今年2月啟動(dòng)了城投長(zhǎng)興集團(tuán)化改革，并于6月27日正式成立上海城投長(zhǎng)興集團(tuán)。

4、云南交投集團(tuán)智算中心激活交通數(shù)實(shí)融合新生態(tài)

近日，云南交投集團(tuán)智算中心正式啟航，在算力、數(shù)據(jù)、算法、安全、服務(wù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面升級(jí)，緊扣“數(shù)字+交通”“數(shù)智+通道”，一體推進(jìn)產(chǎn)業(yè)培育、應(yīng)用場(chǎng)景打造、算力底座建設(shè)，打造高效互聯(lián)的綠美通道數(shù)實(shí)融合經(jīng)濟(jì)，在人工智能技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面取得了顯著成效。

四、創(chuàng)新投融資

1、彭水縣凱域?qū)崢I(yè)有限公司以1.5億拍下建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目15年經(jīng)營(yíng)權(quán) 

6月23日，從E20環(huán)境平臺(tái)標(biāo)訊采集系統(tǒng)E標(biāo)通獲悉，彭水自治縣建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓競(jìng)價(jià)結(jié)果公示，彭水縣凱域?qū)崢I(yè)有限公司以1.5億成功競(jìng)拍該項(xiàng)目。該項(xiàng)目共兩處建筑垃圾消納場(chǎng)，位于彭水縣靛水街道枸楊壩村、肖家壩村，總占地面積約470.89畝，總建筑垃圾填埋庫(kù)容1090萬(wàn)立方。其中一號(hào)消納場(chǎng)占地面積約195.12畝，建筑垃圾填埋庫(kù)容445萬(wàn)立方；二號(hào)消納場(chǎng)占地面積約275.77畝，建筑垃圾填埋庫(kù)容645萬(wàn)立方。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)每年處理工程垃圾、拆除垃圾、裝修垃圾等約77.86萬(wàn)立方。轉(zhuǎn)讓期限為15年，本次掛牌起始價(jià)為15010萬(wàn)元。

2、湖北交投集團(tuán)今年首期科技創(chuàng)新公司債券成功發(fā)行

近日，湖北交投集團(tuán)成功發(fā)行2025年首期科技創(chuàng)新公司債券(25鄂交K1)，募集資金10億元，期限20年，票面利率2.22%，創(chuàng)下全國(guó)地方國(guó)企20年期公司債券的歷史最低紀(jì)錄。該債券將主要用于償還到期債券、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，并為湖北省重大戰(zhàn)略實(shí)施、科技創(chuàng)新及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供支持。此次發(fā)行也為其他地方國(guó)企探索低成本、長(zhǎng)期限融資路徑提供了新范例。

3、新鄭投資集團(tuán)擬發(fā)行16.8億元公司債，獲上交所通過(guò)

6月25日，新鄭市投資集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)�業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第二次）項(xiàng)目獲上交所通過(guò)。債券擬發(fā)行金額16.8億元，承銷商/管理人為華創(chuàng)證券、方正承銷保薦。2025年6月13日，經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AA+，展望穩(wěn)定。

4、濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司6.32億元ABS項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”

6月27日，深交所債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示“平安-濟(jì)南水務(wù)2025年第一期供水收費(fèi)收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(黃河流域高質(zhì)量發(fā)展)”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。該項(xiàng)目品種為ABS，擬發(fā)行金額為6.32億元，發(fā)行主體為濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)有限公司。

5、河南省首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs成功發(fā)行

近日，“鄭州高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”在上海證券交易所成功發(fā)行，由鄭州高新投資控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，發(fā)行規(guī)模5.01億元，期限21年，優(yōu)先級(jí)證券預(yù)期收益率為2.37%。 這是河南省首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs、中部省份首單區(qū)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)類REITs，是鄭州高新投控盤活存量資產(chǎn)、賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新實(shí)踐，在國(guó)有企業(yè)金融創(chuàng)新方面具有示范意義。

6、三門峽市投資集團(tuán)有限公司成功獲批30億元科創(chuàng)債

近日，公開信息顯示，三門峽市投資集團(tuán)有限公司成功獲批30億元科創(chuàng)債，該債券獲批規(guī)模是2025年以來(lái)全國(guó)地市級(jí)主體獲批的最大單筆科技創(chuàng)新公司債。三門峽市投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三門峽市投資集團(tuán)”）是三門峽市最主要的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理主體，實(shí)際控制人為三門峽市人民政府。主體評(píng)級(jí)為AA+。三門峽市投資集團(tuán)作為城投公司轉(zhuǎn)型的代表性企業(yè)，此次獲批科創(chuàng)債，不僅為集團(tuán)自身發(fā)展提供了寶貴的資金支持，預(yù)計(jì)也將有效帶動(dòng)當(dāng)?shù)乜苿?chuàng)企業(yè)的培育和發(fā)展，為區(qū)域新質(zhì)生產(chǎn)力培育和產(chǎn)業(yè)升級(jí)注入活力。